セゾン投資信託まとめ

セゾン投資信託は運用、販売する投資信託「セゾン資産形成の達人ファンド」が「R&Iファンド大賞2017」投資信託10年/外国株式部門および投資信託/外国株式部門で入賞。気になっている方も少なくないと思いますのでセゾン投資信託についてまとめてみました。

セゾン 投資 信託

2017/04/28 セゾン投信は金融庁より金融業界全体へのフィデューシャリーデューティの浸透を目指し、「顧客本位の業務運営に関する原則」が公表されたことに伴い、改めて当該7原則をすべて採択し、それらを明示的に確約するため、フィデューシャリー宣言を2017年4月25日付で改訂しました。セゾン投信は2015年8月26日付で、いち早く投資信託運用業者としてフィデューシャリー宣言を行い、「お客さまのため」にのみ資産運用業務に従事し専ら長期投資に努めることを公約していました。またその実践にあたり、事業継続に必要な合理的報酬のもと、一切の利益相反行為を排除することを確約し、すべての顧客に向け明文化し公表。

フィデューシャリー・デューティーとは

投資信託や保険など金融商品の開発、販売、運用、管理について、真に顧客のために行動する金融機関の役割や責任全般を指します。例えば投資経験の浅い顧客に投資信託を提案する際、金融機関が手数料の高い商品ばかり勧めずに顧客のニーズに合った商品の説明・提供をすることが挙げられます。金融庁は昨年9月に公表した金融行政方針に「フィデューシャリー・デューティーの徹底」を盛り込み、金融機関に自主的な取り組みを促してます。

セゾン投信株式会社の情報

会社名
セゾン投信株式会社
英字表記
SAISON ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
会社設立
2006年6月12日
資本金
1,000百万円
本社
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 37階
代表取締役社長
中野晴啓
事業内容
投資信託の設定、運用ならびに販売

セゾン投信の歩み

  • 2006年6月会社設立 資本金2億5000万円
  • 2007年3月営業開始
  • 2007年7月お客さま口座数 1万口座達成
  • 2007年10月運用資産総額100億円達成
  • 2008年1月日経優秀製品・サービス賞2007最優秀賞受賞
  • 2010年3月セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド信託報酬引き下げ
  • 2012年3月ファンド設定5周年
  • 2014年4月R&Iファンド大賞2014最優秀ファンド賞受賞
  • 2014年10月日本郵便株式会社 資本参加
  • 2014年11月運用資産総額1,000億円達成
  • 2015年3月リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2015最優秀ファンド賞受賞
  • 2015年4月日本郵便株式会社との業務提携スタート
  • 2015年4月R&Iファンド大賞20152部門で最優秀ファンド賞受賞
  • 2015年8月フィデューシャリー宣言
  • 2015年9月セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド2度目の信託報酬引き下げ
  • 2015年11月お客さま口座数10万口座達成
  • 2016年3月リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016最優秀ファンド賞受賞
  • 2016年4月R&Iファンド大賞2016
  • 2016年5月お客さま口座数11万口座達成
  • 2016年9月個人型確定拠出年金(DC)への商品提供開始
  • 2016年10月運用資が産総額1,500億円達成
  • 2017年1月ゆうちょダイレクトへの商品提供開始
  • 2017年3月お客さま口座数は12万口座達成